【羅非魚出口困境】@恒興集團(tuán)副總裁陳尚宏在線交流

Say-say

國內(nèi)羅非魚加工出口前5位的企業(yè)有哪些呢？能否介紹下國內(nèi)其他幾家加工廠的主打特色產(chǎn)品。

獨(dú)行天下

回復(fù) 88# yulee


    鮮活產(chǎn)品的運(yùn)輸本身就是個(gè)大問題，北方人可以選擇吃冷凍的羅非魚產(chǎn)品。

獨(dú)行天下

回復(fù) 95# Say-say


    這個(gè)可能需要問水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)，我手中目前沒有這方面的資料，大家的產(chǎn)品應(yīng)該都差不多，都是魚片和條凍。魚片又分深去皮、半深去皮和淺去皮，條凍又分全條凍、二去和三去等。

Say-say

感謝陳總一個(gè)上午的熱心解答，辛苦了。

這是中國水產(chǎn)品頻道首次邀請(qǐng)水產(chǎn)加工版塊的行業(yè)人士參與到在線交流當(dāng)中。

一直以來，水產(chǎn)加工作為產(chǎn)業(yè)鏈的末端環(huán)節(jié)，對(duì)其前端的諸多環(huán)節(jié)種苗、飼料、養(yǎng)殖的發(fā)展都起著極為重要的制約作用。以羅非魚為例，在內(nèi)銷局面尚未完全打開時(shí)，羅非魚產(chǎn)業(yè)能否健康發(fā)展將極大程度上取決于出口的暢通與否。

然而近幾年來，加工尤其是羅非魚加工在國內(nèi)業(yè)者的心中并無太好的印象。相互內(nèi)斗搶奪訂單，聯(lián)手壓低收購價(jià)。。。。。。諸如此類，早已見怪不怪。一方面加工廠在相互內(nèi)斗中元?dú)獯髠�，另一方面養(yǎng)殖業(yè)者也在價(jià)格的頻繁波動(dòng)中信心漸失，轉(zhuǎn)養(yǎng)不在少數(shù)。

這實(shí)際上是一個(gè)兩敗俱傷的局面。問題的解決，有賴于雙方的坦誠溝通和積極改變。然而一個(gè)奇怪的現(xiàn)象是，無論是紙媒還是網(wǎng)媒，都鮮見加工環(huán)節(jié)發(fā)出的聲音。很多時(shí)候，加工似乎成了一個(gè)旁觀者，固然加工主要是國外客戶，國內(nèi)看不到太多的利益訴求，然而一旦產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)不再，加工又如何談起。

在這種情況下，此次恒興集團(tuán)陳總的在線交流便有了非常特別的意義。我們并沒有奢望通過一次在線交流能夠?qū)φ麄�(gè)行業(yè)有根本的改變，但這畢竟邁出了積極的一步，讓我們知道還是有加工廠看到了產(chǎn)業(yè)的切膚之痛，愿意做出改變，愿意嘗試新的思路。

我們應(yīng)該為此鼓掌。感謝陳總在百忙之中，抽出寶貴的時(shí)間來同大家交流探討。感謝所有網(wǎng)友的熱情參與！

海寶

或者我們可以逆向思維一下：既然我們總是抱怨政府的政策不合時(shí)宜、管理不到位、漏洞太多，那我們可以不再苛求政府的工作，讓政府放手，讓市場(chǎng)自然優(yōu)勝劣汰。羅非已經(jīng)不是初級(jí)產(chǎn)業(yè)了，我們完全有能力茁壯成長。

yulee

確實(shí)，以前加工行業(yè)很少介入到我們飼料和養(yǎng)殖這趟渾水中，如今，渾水已經(jīng)打濕了所有相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，必需一起坐下來規(guī)劃思考了。

內(nèi)銷我認(rèn)為還是宣傳不夠，想當(dāng)年對(duì)蝦也是這種情況，如今我每隔一段時(shí)間都會(huì)主動(dòng)去吃蝦，應(yīng)該是宣傳起得作用，雖然我以前也想吃，不過還是現(xiàn)在吃的多，呵呵。

kook

對(duì)于魚價(jià)為什么走低，經(jīng)常會(huì)聽到加工廠壓價(jià)這個(gè)解釋，比如說是月份開始到現(xiàn)在的價(jià)格，不知道加工廠在什么情況下會(huì)采用這種做法呢，為什么壓價(jià)的時(shí)候加工廠能那么統(tǒng)一？

泉逸

強(qiáng)烈支持陳總��！珠海恒興小林

DCD

回復(fù) 44# 獨(dú)行天下


    羅非和巴沙兩個(gè)市場(chǎng)定位不同的產(chǎn)品，羅非比較小，原料很少超過 1 公斤，巴沙則相反。巴沙是純白肉而羅非還不是

DCD

回復(fù) 103# yulee

蝦只有一種，你到餐廳點(diǎn)菜則有很多不同魚類選擇，應(yīng)該不只是市場(chǎng)問題，我看還是市場(chǎng)開發(fā)不夠深，不夠細(xì)化，當(dāng)然，在這個(gè)基礎(chǔ)上，宣傳也是一個(gè)要注意的問題

qinghua357

湛江恒興養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)有限公司是廣東恒興集團(tuán)有限公司投資建設(shè)的專業(yè)從事水產(chǎn)藥品和畜禽藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的全資子公司.公司位于湛江市麻章經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地15畝，固定資產(chǎn)700多萬元，年產(chǎn)值可達(dá)兩千多萬元。公司現(xiàn)有員工50余人，其中大中專以上學(xué)歷員工達(dá)72%，碩士學(xué)歷三人，博士一人，二人具有廣東省農(nóng)業(yè)廳頒發(fā)的省級(jí)漁藥資格證（高級(jí)證書）。
    產(chǎn)品主銷廣東、廣西、海南、江蘇、浙江、上海、福建、安徽、越南等地。公司自2003年成立以來，本著“誠信、專業(yè)、共贏”的理念，服務(wù)千家萬戶的養(yǎng)殖戶，取得了良好的社會(huì)效益。

黃慎華

陳總，能分析一下如何打開內(nèi)銷市場(chǎng)嗎？

夜雨

令狐沖：陳總，您好！
請(qǐng)教您兩個(gè)問題：
1、出口退稅本是國際通行的扶持本國產(chǎn)業(yè)的一個(gè)政策，這也是國家對(duì)羅非魚產(chǎn)業(yè)的實(shí)質(zhì)支持。
現(xiàn)在由于管理不善，出現(xiàn)了一些騙稅現(xiàn)像，并由此給行業(yè)帶來了一些混亂，有業(yè)者建議取消。
您如何看待這一問題？
我們是不是可以說，取消了退稅，羅非魚出口的亂局就迎刃而解？
2、恒興集團(tuán)的加工出口版塊，目前是否盈利？未來將向何處去？

獨(dú)行天下：1、出口退稅是基于增值稅稅制設(shè)計(jì)的，旨在將出口之前各環(huán)節(jié)繳納的增值返還給企業(yè)，使企業(yè)能夠以不含稅的成本參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。國家對(duì)不同行業(yè)在不同時(shí)期采用不同的出口退稅率，體現(xiàn)了國家基于國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)不同行業(yè)的支持力度，羅非魚出口行業(yè)，在金融危機(jī)之前的出口退稅率為5%，在金融危機(jī)后調(diào)到13%，就是國家鼓勵(lì)羅非魚出口的實(shí)質(zhì)支持和表現(xiàn)。但在實(shí)際交易中，進(jìn)口商對(duì)出口退稅政策的掌握也是比較清楚的，甚至算得比企業(yè)還精，進(jìn)口商向多家出口企業(yè)詢價(jià)，誰的價(jià)格低誰得到訂單，最后博弈的結(jié)果就是出口退稅都讓給了進(jìn)口商，甚至出現(xiàn)了不良商人虛報(bào)出口價(jià)格騙取國家退稅的現(xiàn)象，所以很多業(yè)者建議取消出口退稅，以使大家在同一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)水平上，避免出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣，讓企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)回歸到內(nèi)部管理和經(jīng)營策略上來。
羅非魚出口的亂局很多，出口退稅只是其中之一，產(chǎn)能過剩，相互殺價(jià)才是根源，需要相關(guān)企業(yè)協(xié)調(diào)一致對(duì)外。
2、在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，我們恒興集團(tuán)的加工出口板塊也不能獨(dú)善其身，也處在微利甚至虧損的邊緣，未來我們將加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化采購、生產(chǎn)加工、倉儲(chǔ)各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理與控制，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量贏得進(jìn)口商的尊重，逐步調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取直接與國外大的采購商的合作。

夜雨

浪漫小子：請(qǐng)問內(nèi)銷市場(chǎng)的份額是多少？

獨(dú)行天下：現(xiàn)在羅非魚主要是面向出口，內(nèi)銷主要是部分鮮活羅非魚，按去年產(chǎn)量110萬噸計(jì)算，出口產(chǎn)品32.28萬噸，折合原料75.48萬噸，那么在國內(nèi)消費(fèi)不到35萬噸，國內(nèi)市場(chǎng)份額為31%，所以羅非魚還是高度依賴出口的產(chǎn)品種類。

芝麻開花：陳總你好！
恒興在水產(chǎn)品出口銷售中存在的問題及下一步的銷售策略如何？前段時(shí)間，恒興成立了專門的“國際業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展小組”，距今，成效如何呢？

獨(dú)行天下：恒興身處羅非魚行業(yè)，各個(gè)企業(yè)存在的問題，恒興應(yīng)該都有，未來我們將致力于夯實(shí)內(nèi)部管理基礎(chǔ)，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，整合內(nèi)部各公司的銷售資源，逐步調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取直接與國外的大采購商進(jìn)行合作。你的消息很靈通，恒興的確是有成立“國際業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展小組”的想法，實(shí)際上就是由集團(tuán)總部牽頭、各公司貿(mào)易經(jīng)理參與成立的工作小組，目的就是整合各公司銷售資源，實(shí)現(xiàn)有組織的市場(chǎng)拓展，目前各項(xiàng)工作正在推進(jìn)過程中，已經(jīng)有了初步的成效。

夜雨

等風(fēng)：陳總好！您怎么看待越南巴沙魚對(duì)羅非魚的競(jìng)爭(zhēng)呢？

獨(dú)行天下：越南巴沙魚和羅非魚的競(jìng)爭(zhēng)將長期存在，共同競(jìng)爭(zhēng)美國及其他國家的白肉魚市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)的勝負(fù)除了消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣外，更多的就取決于銷售價(jià)格了。
2010年越南巴沙魚的產(chǎn)量超過我國羅非魚，達(dá)到150萬噸左右，其中95%以上的產(chǎn)品出口到世界各地。
2011年上半年，越南巴沙魚出口31.9萬噸，出口額8.3億美元，平均出口價(jià)格2.59美元/千克，低于羅非魚的出口價(jià)格。

水煮魚片：陳總，您也做羅非魚加工，面對(duì)其它加工廠壓價(jià)搶訂單有何對(duì)策？還有，羅非魚出口不行，很多人都想到做內(nèi)銷，對(duì)于國內(nèi)羅非魚內(nèi)銷如何做，您有什么看法？您有沒有打算做內(nèi)銷？國外消費(fèi)者是怎么吃羅非魚的阿~僅僅是魚片么

貓撲石斑：我想沒有哪個(gè)加工廠把重心放在內(nèi)銷這塊呢，要不然向珠海平沙這樣的地方為什么沒有一家加工廠，而在茂名這些地方扎堆建。以前聽業(yè)內(nèi)人士分析，先做內(nèi)銷很可能就會(huì)變成先驅(qū)。你做不好的時(shí)候大家都在看熱鬧看笑話，你做好了大家一擁而上，坐享其成。

獨(dú)行天下：選擇不同的客戶群，盡量避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，以良好的產(chǎn)品質(zhì)量和按期交貨贏得客戶的信賴，盡量選擇信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)的大采購商，減少跟小的機(jī)會(huì)主義的采購商合作。羅非魚的內(nèi)銷的確是一個(gè)新課題，也是羅非魚出口企業(yè)不得不考慮的，問題是如何開發(fā)出適合國內(nèi)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的羅非魚產(chǎn)品，如何引導(dǎo)消費(fèi)者從喜歡吃鮮活產(chǎn)品到喜歡吃冷凍產(chǎn)品。我認(rèn)為開發(fā)羅非魚的調(diào)理產(chǎn)品和即食產(chǎn)品應(yīng)該是方向，目前也有很多企業(yè)在做這方面的努力，我們也有這方面的考慮。是的，你說得很對(duì)，從近年魚片都是主要的出口產(chǎn)品形式。

夜雨

貓撲石斑：想請(qǐng)教陳總，我們國家如果要發(fā)展第二條羅非魚的話，目前來看，巴沙是最容易想到的，但是到底我們發(fā)展巴沙魚可行嗎？存在哪些方面的優(yōu)劣勢(shì)？
獨(dú)行天下：我想這個(gè)問題我們的養(yǎng)殖專家都考慮過，也聽說在海南進(jìn)行了試點(diǎn)養(yǎng)殖，到底行不行我說了不算，需要時(shí)間來檢驗(yàn)。一個(gè)魚種引進(jìn)來形成一個(gè)大的產(chǎn)業(yè)，需要各方面的共同努力和較長時(shí)間的推廣、市場(chǎng)的檢驗(yàn)，沒有市場(chǎng)肯定是發(fā)展不起來的。
越南人能把巴沙魚產(chǎn)業(yè)做大的原因就在于政府的重視和行業(yè)協(xié)會(huì)的強(qiáng)有力領(lǐng)導(dǎo)，在加上其國內(nèi)有組織的養(yǎng)殖和加工、出口，給人的感覺就是越南人是有組織的，我們是各自為陣。

貓撲石斑：您認(rèn)為越南人能把巴沙產(chǎn)業(yè)做的如此強(qiáng)大的原因有哪些？還有一個(gè)不明白的問題是，從兩年前大家都再說加工廠的產(chǎn)能已經(jīng)過剩了，可是為何從這兩年來看，一些加工廠在新建成，這是什么原因？
您覺得未來幾年內(nèi)加工廠相比目前會(huì)出現(xiàn)哪些變化？

獨(dú)行天下：原因是鋼鐵、石化等產(chǎn)業(yè)要投資建廠需要國家發(fā)改委開路條，建羅非魚工廠沒有政府部門在獨(dú)行天下：進(jìn)行宏觀控制，由投資者自己說了算，他認(rèn)為有錢賺就建廠。
未來幾年加工廠肯定會(huì)向更加注重內(nèi)部管理和產(chǎn)品質(zhì)量方面變化，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)的實(shí)質(zhì)還是產(chǎn)品的質(zhì)量、品牌和成本。

fisherybai：羅非魚有這么多問題大家為什么還要養(yǎng)？是不得以而養(yǎng)之嗎？如果大家都不養(yǎng)了，那將會(huì)是一種怎樣的狀況？

獨(dú)行天下：這是由市場(chǎng)決定的，羅非魚目前還是高度出口依賴型的產(chǎn)品，量大，已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都有相當(dāng)數(shù)量的從業(yè)者，其他的魚類產(chǎn)品暫時(shí)還不能代替羅非魚的地位，所以雖然有問題，大家還是會(huì)養(yǎng)。
如果大家都不養(yǎng)了，羅非魚的市場(chǎng)份額就拱手讓給巴沙魚了，以后要恢復(fù)起來就會(huì)非常困難。

夜雨

　　水中樂：.羅非魚的價(jià)格為什么不和品質(zhì)有大的關(guān)聯(lián)？貌似都一個(gè)價(jià)？
　　
　　獨(dú)行天下：各工廠都希望能夠區(qū)分產(chǎn)品的品質(zhì)，按質(zhì)論價(jià)，在工廠驗(yàn)收的也是對(duì)品質(zhì)進(jìn)行了驗(yàn)收，不符合的就拒收。

　　
　　喬寶寶：內(nèi)陸很多地方有開始養(yǎng)殖羅非魚，對(duì)其他產(chǎn)區(qū)有沒有影響,能和其他沿海地方的產(chǎn)區(qū)建立起細(xì)分市場(chǎng)嗎? 推銷一個(gè)產(chǎn)品很重要的是產(chǎn)品的開發(fā)，有什麼產(chǎn)品的新開發(fā)能適應(yīng)中國市場(chǎng)的特點(diǎn)？
　　
　　獨(dú)行天下：目前來看，調(diào)理食品和即食食品應(yīng)該是符合市場(chǎng)的特點(diǎn)的，隨著城市人口越來越多，工作節(jié)奏越來越快，年輕一代去菜市場(chǎng)買鮮活魚回家自己動(dòng)手做將越來越少，相反調(diào)理好口味的羅非魚將會(huì)受到歡迎。即食產(chǎn)品可以適應(yīng)旅游市場(chǎng)和兒童消費(fèi)市場(chǎng)的需要。

　　
　　wyfhc：請(qǐng)問陳總，羅非魚出口量和價(jià)格的關(guān)系
　　
　　蔓延：羅非魚出口有困境，內(nèi)銷為什么一直做不起來呢？
　　
　　如果是品味不同的話，有沒有人專門研究羅非魚的制作方面，制作一些符合大家品味的，把內(nèi)銷打開呢？
　　
　　獨(dú)行天下：現(xiàn)在已經(jīng)有很多工廠在研究羅非魚的調(diào)理食品和即食產(chǎn)品了，推向市場(chǎng)還需要一個(gè)過程

夜雨

　　蔓延：那我想問陳總一個(gè)問題：您認(rèn)為國內(nèi)目前有哪些企業(yè)有實(shí)力做這個(gè)事情，就是起帶頭作用，把內(nèi)銷做起來呢？
　　獨(dú)行天下：廣西百洋集團(tuán)早就在做了，我們恒興和國聯(lián)也有這樣的想法。
　　
　　hsmy2：請(qǐng)問陳總：明年羅非魚國外市場(chǎng)消費(fèi)形勢(shì)是否會(huì)比今年樂觀？
      獨(dú)行天下：明年羅非魚國外市場(chǎng)消費(fèi)形勢(shì)是否會(huì)比今年樂觀，主要取決于國外的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和消費(fèi)者的消費(fèi)能力，現(xiàn)在下結(jié)論還早。
      獨(dú)行天下：價(jià)格是由市場(chǎng)供求關(guān)系決定的，加工廠身處其中，也深受其害，我們也希望原料價(jià)格比較穩(wěn)定，不要像今年過山車般的劇烈波動(dòng)，價(jià)格波動(dòng)大，企業(yè)接單決策的風(fēng)險(xiǎn)就很高，很難把握接單的時(shí)機(jī)，如果在低價(jià)時(shí)接單，高價(jià)時(shí)加工產(chǎn)品交單，企業(yè)就很會(huì)虧得很慘。
　　
　　syusuke ：陳總，請(qǐng)問現(xiàn)在養(yǎng)殖戶對(duì)羅非魚信心不足，企業(yè)是不是有必要實(shí)行最低收購價(jià)保護(hù)？
    獨(dú)行天下：我認(rèn)為是有必要，這需要政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)的推動(dòng)。

夜雨

　　L.C：請(qǐng)問陳總：國外采購商對(duì)中國羅非魚產(chǎn)品加工利潤環(huán)節(jié)計(jì)算得非常精細(xì)，以便壓價(jià)，加工廠有沒算過他們的利潤水平？
    獨(dú)行天下：不存在誰算過誰的問題，羅非魚行業(yè)的價(jià)格是非常透明的，關(guān)鍵是企業(yè)是否能夠承受這樣的低價(jià)。為了維持工人和工廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有時(shí)候即使虧本也要做。在產(chǎn)能過剩的情況下，國外采購商占優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗�享有合作選擇的主動(dòng)權(quán)，加工廠往往比較被動(dòng)。
　　
　　有興：問陳總：明年羅非魚出口情況預(yù)測(cè)會(huì)怎么樣呢？
    獨(dú)行天下：應(yīng)該會(huì)比今年樂觀，但國外消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的要求會(huì)很高，尤其是美國市場(chǎng)，F(xiàn)DA加大了產(chǎn)品的檢查力度，出口難度會(huì)越來越大，需要從養(yǎng)殖環(huán)節(jié)做起保證原料魚的品質(zhì)，降低加工廠的出口風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　L.C：恒興有沒做羅非魚內(nèi)銷，可否談?wù)勥@方面的心得或感受？
    獨(dú)行天下：恒興暫時(shí)還沒有做羅非魚的內(nèi)銷業(yè)務(wù)

夜雨

　　蔓延：對(duì)蝦的內(nèi)銷在幾年前從出口為主變?yōu)楝F(xiàn)在的以內(nèi)銷為主，就連國聯(lián)這樣的出口為主的企業(yè)都開始發(fā)力內(nèi)銷市場(chǎng)按照陳總的對(duì)行業(yè)的判斷，國非魚要做到以內(nèi)銷為主大概需要多少年的時(shí)間？到那時(shí)這些出口企業(yè)又將如何應(yīng)對(duì)？
      獨(dú)行天下：羅非魚要做到以內(nèi)銷為主應(yīng)該不會(huì)需要很長的時(shí)間，但內(nèi)銷的產(chǎn)品形式肯定跟國外的魚片、條凍不一樣，需要企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)推廣，注重于品牌的打造。
　　
　　ping:請(qǐng)問陳總：出口退稅本該對(duì)最基層的養(yǎng)殖戶有利，可顯著出口退稅都讓給了進(jìn)口商，怎樣才能使得養(yǎng)殖戶從出口退稅中從中獲利，從而有利于羅非魚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呢？
     獨(dú)行天下：我們建議將出口退稅換成支持行業(yè)發(fā)展的財(cái)政支持資金，重點(diǎn)支持羅非魚的苗種研發(fā)和規(guī)范的養(yǎng)殖場(chǎng)，以減少羅非魚的病害，鼓勵(lì)養(yǎng)殖戶全程投料，規(guī)范養(yǎng)殖，提高羅非魚的品質(zhì)，改變國外消費(fèi)者中國羅非魚是垃圾食品的印象，促進(jìn)羅非魚整個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。
　　
　　文堂水產(chǎn)：您好！向您請(qǐng)教一下：2012年羅非魚的市場(chǎng)影響因素有哪些？趨勢(shì)如何？
      sunwuwei2011：陳總，您好，今年羅非魚病害嚴(yán)重，估計(jì)對(duì)今年羅非魚產(chǎn)量有很大影響，請(qǐng)問是否對(duì)您們公司羅非魚出口量有影響以及您們公司是如何應(yīng)對(duì)羅非魚產(chǎn)量下降的危機(jī)。謝謝
      獨(dú)行天下：羅非魚的病害導(dǎo)致產(chǎn)量減少，對(duì)企業(yè)的影響肯定是有的，但并沒有想象的那么嚴(yán)重，相反原料價(jià)格的劇烈波動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響更大些，我們主動(dòng)調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)、注重于產(chǎn)品品質(zhì)的提高來適應(yīng)市場(chǎng)的變化。