2011年2月，世界發(fā)生了一件大事，中國也發(fā)生了一件大事。這兩件大事合在一起，對(duì)中國的水產(chǎn)飼料企業(yè)將是一件重大的事！2011年2月，在突尼斯和埃及發(fā)生革命之后，利比亞也發(fā)生了動(dòng)亂。與突尼斯和埃及不同的是，利比亞是重要的石油生產(chǎn)國，國際油價(jià)因此而應(yīng)聲上漲重上100美元/每桶，未來甚至?xí)�。國際油價(jià)重新回到100美元以上，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)影響將是巨大的，因?yàn)橛蛢r(jià)是通貨膨脹走高的重要因素。對(duì)于水產(chǎn)行業(yè)而言，石油價(jià)格高企將直接影響魚粉、豆粕、谷物等飼料大宗原料的價(jià)格上漲。在中國水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品缺乏品牌、價(jià)格持續(xù)低迷的今天，水產(chǎn)飼料企業(yè)的利潤已經(jīng)微乎其微，過去兩年來魚粉價(jià)格也已經(jīng)越來越高，如果石油價(jià)格上漲進(jìn)一步推高魚粉價(jià)格的話，將會(huì)成為壓倒我們的水產(chǎn)飼料企業(yè)的最后一根稻草。 湊巧的是同樣在2011年2月，中國水產(chǎn)行業(yè)發(fā)生了另外一件大事，而這件事情對(duì)未來整個(gè)中國水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)飼料行業(yè)的影響，將更加深遠(yuǎn)。 這件大事就是：全球最大的水產(chǎn)飼料企業(yè)Skretting公司收購中國珠海的世海水產(chǎn)飼料公司100%的股權(quán)。 有人說，Skretting是個(gè)冤大頭，花4000萬歐元（3.6億人民幣）收購一個(gè)年產(chǎn)10萬噸水產(chǎn)飼料、年純利潤只有1000萬人民幣（凈利潤不到2%）的中型水產(chǎn)飼料企業(yè)。有人說世海飼料占了個(gè)大便宜，賣飼料將近十年全部利潤也不過就1個(gè)多億人民幣，這次賣公司卻一次性凈賺3.6億。還有人說外資企業(yè)管理成本高，不適應(yīng)中國本土市場(chǎng)環(huán)境，沒什么可怕。 真的是這樣嗎？下面讓我們來分析一下，Skretting將給中國水產(chǎn)飼料行業(yè)帶來怎樣的沖擊！ Skretting：全球最大的水產(chǎn)飼料企業(yè)，荷蘭泰高（Nutreco，全球最大的飼料集團(tuán)）旗下兩大業(yè)務(wù)板塊（畜禽飼料和水產(chǎn)飼料）的旗艦企業(yè)之一。Skretting是全球最大的三文魚飼料企業(yè)，占全球三文魚飼料的40%�？梢哉f，全球三文魚產(chǎn)業(yè)的興衰，就是Skretting的興衰，就是Nutreco的興衰。 Skretting不僅是全球最大的三文魚飼料企業(yè)，同時(shí)也是全球重要的鱒魚飼料企業(yè)、大菱鲆飼料企業(yè)、海鱸魚/海鯛魚飼料企業(yè)、對(duì)蝦飼料企業(yè)和羅非魚飼料企業(yè)。Skretting憑借其在全球四大洲的歐洲（挪威、蘇格蘭/愛爾蘭、俄羅斯、法國、西班牙、意大利、土耳其）、北美洲（美國、加拿大）、南美洲（智利、巴西）、大洋洲（澳大利亞）和亞洲（日本、越南、中國）的幾十家獨(dú)資或合資企業(yè)，建立起來龐大的水產(chǎn)飼料帝國，已經(jīng)涉足了全球水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)幾乎所有的重要品種（超過50種魚蝦飼料）。除了非洲，Skretting的飼料企業(yè)版圖幾乎就是整個(gè)地球。 但僅憑這點(diǎn)，Skretting仍然不足以威脅已經(jīng)壯大起來的中國水產(chǎn)飼料行業(yè)的巨頭們。因?yàn)?font face="Times New Roman">Skretting只是一家以飼料生產(chǎn)為核心的企業(yè)，最多涉及飼料的 添加劑（ 維生素、 氨基酸、有機(jī) 微量元素等）和飼料原料周邊產(chǎn)品的生產(chǎn)。 Skretting上游不控制魚粉資源，也不掌握主要水產(chǎn)苗種的良種選育技術(shù)和種系，下游不掌握養(yǎng)殖成品魚蝦的銷售和品牌，真的對(duì)中國飼料企業(yè)有這么大威脅嗎？
關(guān)鍵是魚粉價(jià)格。作為全球水產(chǎn)飼料的老大，Skretting早就有機(jī)會(huì)收購中國的水產(chǎn)企業(yè)或者直接在中國設(shè)廠，但為什么遲遲不出手呢？看看Skretting收購世海飼料的時(shí)機(jī)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，他們是在等待最佳的時(shí)機(jī)。而這個(gè)最佳時(shí)機(jī)的出現(xiàn)，有兩個(gè)先決條件：1、魚粉價(jià)格越來越高，逼迫中國飼料企業(yè)利潤越來越薄，2、Skretting已經(jīng)掌握在飼料中在替代魚粉的核心技術(shù)和產(chǎn)品。 而這兩個(gè)條件，恰恰都在2009-2010年出現(xiàn)，因此2011年初，Skretting出手中國市場(chǎng)！ Skretting是全球水產(chǎn)飼料和畜禽飼料的老大，經(jīng)濟(jì)實(shí)力當(dāng)然毋庸置疑，但他的技術(shù)實(shí)力同樣令人感嘆。母公司Nutreco在全球有八大實(shí)驗(yàn)室，分別從事動(dòng)物營養(yǎng)的基礎(chǔ)研究、反芻動(dòng)物飼料、豬飼料、家禽飼料、水產(chǎn)飼料、寵物飼料的研究。Skretting在挪威的斯塔萬格擁有世界上最先進(jìn)的水產(chǎn)飼料研發(fā)中心和頂尖的研究人員。
Skretting和Nutreco的公司戰(zhàn)略與大平洋恩利這樣的捕撈加工銷售型巨頭不一樣，他并沒有希望通過收購上游的捕撈公司來控制魚粉資源，也沒有想去控制南極磷蝦粉資源，也沒有想去通過植物蛋白來代替魚粉等動(dòng)物蛋白，也沒有想使用肉骨粉、椰子粕等其他蛋白源來代替魚粉。Skretting要走的是另外一條獨(dú)特的路線：通過基礎(chǔ)研究和技術(shù)研發(fā)，來制造“半人造魚粉”。 在所有飼料企業(yè)利潤微薄的今天，如果有一家飼料公司站出來說，我的飼料可以大幅度減少魚粉用量，價(jià)格可以比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低10%，而養(yǎng)殖效果相當(dāng)甚至要高10%，那對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言將是致命的。而這家飼料企業(yè)雖然產(chǎn)品價(jià)格比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低10%，但他的飼料生產(chǎn)成本可能比以前低20%，因此利潤反而更高。那么對(duì)這家企業(yè)來說，結(jié)果就是所有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在未來紛紛敗退，除非競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有能力把飼料價(jià)格也降低10%（質(zhì)量和養(yǎng)殖效果不能降低）還能不賠錢。而這樣的企業(yè)今天出現(xiàn)了，這就是Skretting。 Skretting在2011年初，推出了他們采用最新的Micro Balance（微平衡）技術(shù)生產(chǎn)的三文魚飼料，這個(gè)系列的飼料可以利用飼料中的微量元素平衡和特殊的酶，使飼料中的魚粉使用量大大降低。 目前，Skretting擁有三大“平衡”飼料技術(shù)，分別是Micro Balance（微量營養(yǎng)素平衡）、Amino Balance（氨基酸平衡）、Lipo Balance（油脂平衡），這都是Skretting水產(chǎn)養(yǎng)殖研究中心的最新研究成果。這三大系列代表Skretting在水產(chǎn)飼料領(lǐng)域的最高科技水平，技術(shù)路線是通過微量營養(yǎng)元素平衡、氨基酸平衡、魚油平衡，并通過特殊的酶的活化和催化作用，來達(dá)到微量元素、蛋白質(zhì)、油脂等的充分利用，從而大大降低魚粉和魚油的使用量，但不降低養(yǎng)殖效果的目的。這是Skretting應(yīng)對(duì)高魚粉價(jià)格和高魚油價(jià)格的全球資源短缺時(shí)代的最新產(chǎn)品。 另外，根據(jù)挪威水產(chǎn)養(yǎng)殖蛋白質(zhì)中心（APC）Trond Storebakken教授的最新研究，三文魚飼料中蛋白質(zhì)的利用率與一種特殊的酶有關(guān)。在飼料中添加這種特殊的酶，將可以大大提高飼料的消化率和降低飼料中魚粉的使用量。還有，通過三文魚的基因育種，可以定向選育出能夠高效利用蛋白質(zhì)的三文魚新品種，從而達(dá)到降低三文魚飼料中魚粉使用量的目的。同樣的原理也可以應(yīng)用到其他魚類育種上。 Micro Balance技術(shù)的核心原理是：通過研究找到魚粉中的關(guān)鍵微量營養(yǎng)物質(zhì)（Essential Micro-Nutrients），然后找到可以人工合成的價(jià)格低廉的同類可替代微量營養(yǎng)物質(zhì)，并確定這些人工合成微量營養(yǎng)物質(zhì)在飼料中的使用量；再通過尋找魚類消化代謝中起關(guān)鍵作用的酶，并通過在飼料中添加生物活性酶來進(jìn)一步提高飼料的消化率。可以這么通俗地說：Skretting通過研究，對(duì)魚粉的成份進(jìn)行了“分解”，并通過在飼料中添加人工合成微量營養(yǎng)物質(zhì)和特殊酶，來代替魚粉中的天然微量營養(yǎng)物質(zhì)，制造出“半人工、半天然”魚粉。這也就是Skretting可以研發(fā)出魚粉添加量大大低于常規(guī)比例的新一代飼料的秘密。 由于光譜分析儀器和技術(shù)的發(fā)達(dá)，當(dāng)前分析魚粉和各種魚類的氨基酸詳細(xì)組成，已經(jīng)是輕而易舉的事情，但是要完全使用人造氨基酸和其他人造營養(yǎng)成分制造出“全人工魚粉”還無法做到。主要原因是：雖然人工合成氨基酸的歷史已經(jīng)很久，但目前能夠大規(guī)模生產(chǎn)且價(jià)格低廉的人工合成氨基酸只有賴氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、色氨酸等有限幾種，其余的各種氨基酸不是無法人工合成就是價(jià)格昂貴，無法大規(guī)模應(yīng)用于水產(chǎn)飼料中。因此，通過尋找魚粉中關(guān)鍵微量元素和關(guān)鍵酶，并尋找這些關(guān)鍵微量元素和關(guān)鍵酶的價(jià)格低廉的人工合成品，就成為當(dāng)前“半人工魚粉”技術(shù)的核心和關(guān)鍵。Skretting和Nutreco無疑在這方面走在正確的道路上，并已經(jīng)通過技術(shù)積累和兼并收購，構(gòu)建了自己在關(guān)鍵人工合成原料和關(guān)鍵技術(shù)方面的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 Skretting為什么能夠做到這點(diǎn)，是與這家公司的歷史和傳統(tǒng)相關(guān)的。Skretting的母公司Nutreco公司的前身，是英國石油公司（BP）的營養(yǎng)部，早在100多年前就開始從石油中提煉各種化合物用于動(dòng)物飼料的添加劑（當(dāng)時(shí)主要是畜禽飼料）。因此，這家公司有著石油公司的“基因”，核心競(jìng)爭(zhēng)力之一是石油化工、人工化合物的合成，并應(yīng)用于飼料添加劑行業(yè)。2007年，Nutreco收購了全球最大的化工集團(tuán)--德國巴斯夫公司旗下的8個(gè)動(dòng)物維生素預(yù)混料（Vitaminpremix）工廠（其中包括中國工廠），巴斯夫公司是該領(lǐng)域的全球領(lǐng)先者。近年來Nutreco又通過一系列收購兼并，形成了在飼料添加劑領(lǐng)域比較完整的產(chǎn)品系列，主要包括維生素預(yù)混料、有機(jī)微量元素、有機(jī)酸、免疫球蛋白、甜菜堿、β-葡聚糖等。據(jù)稱，Nutreco目前正在與中國廣濟(jì)藥業(yè)及一家生產(chǎn)酶制劑的企業(yè)洽談收購，估計(jì)就是為了控制低成本的人工合成酶資源，為其大規(guī)模生產(chǎn)Micro Balance飼料做準(zhǔn)備。 2009年，Skretting完成了在其挪威的Helgeland研究站的最終重復(fù)性確認(rèn)對(duì)比實(shí)驗(yàn)，確認(rèn)Micro Balance飼料在2.6至4.7公斤的三文魚成魚養(yǎng)殖中的效果，并證實(shí)完全可以應(yīng)用于商業(yè)養(yǎng)殖。在此基礎(chǔ)上，Skretting于2011年1月正式向全球推出Micro Balance系列的三文魚飼料和鱒魚飼料。
根據(jù)Skretting澳大利亞分公司，在澳大利亞塔斯馬尼亞的澳洲最大的大西洋三文魚養(yǎng)殖場(chǎng)Tassal公司2011年最新的對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果顯示：采用Skretting公司專有的Micro Balance技術(shù)生產(chǎn)的Optiline系列成魚三文魚飼料有兩種魚粉添加比例，一種是15%，一種是8%，而經(jīng)典的三文魚飼料Apollo系列成魚飼料的魚粉添加比例是22%。經(jīng)過74天的養(yǎng)殖對(duì)比試驗(yàn)（其他條件完全相同），15%Optiline飼料與22%Apollo飼料的養(yǎng)殖效果（主要指標(biāo)）沒有明顯差異，前后兩者的相對(duì)生長指數(shù)（RGI）分別為1.54和1.45，添加15%魚粉的新型飼料的生長速度更快。同樣地，經(jīng)過56天的養(yǎng)殖對(duì)比試驗(yàn)，添加8%魚粉的Optiline新型飼料與添加22%魚粉的Apollo飼料的養(yǎng)殖效果（主要指標(biāo)）沒有明顯差異。 也就是說，Skretting公司研發(fā)的新型低魚粉三文魚飼料即將投入商業(yè)使用，并將大大降低目前三文魚飼料中的魚粉添加比例，從而能夠降低三文魚飼料成本和飼料售價(jià)大約10%甚至更多。 在推廣低魚粉三文魚和鱒魚飼料的同時(shí)，Skretting還在全球各地積極推進(jìn)其他水產(chǎn)養(yǎng)殖品種的低魚粉飼料，尤其是高魚粉添加比例的高檔海水魚類飼料。2009年，Skretting日本公司在日本推出黃尾鰤（Yellowtail）低魚粉飼料，該飼料的魚粉含量是30%，要大大低于日本傳統(tǒng)黃尾鰤飼料魚粉含量50%-60%的水平，2010年已經(jīng)取得很大進(jìn)展。2010年，Skretting還在西班牙推廣低魚粉的大菱鲆飼料，也已經(jīng)取得很大進(jìn)展。不出意外的，未來3-5年，Skretting的各種低魚粉飼料將在世界各地占據(jù)越來越大的市場(chǎng)份額，尤其是高檔海水魚飼料。這方面中國的高檔海水魚飼料企業(yè)要有充分準(zhǔn)備。 Skretting還有一個(gè)更加野心勃勃的計(jì)劃，就是到2020年左右，通過技術(shù)的創(chuàng)新提高，將其水產(chǎn)飼料中的魚粉添加比例減低到零，同時(shí)保證養(yǎng)殖水產(chǎn)品的營養(yǎng)和質(zhì)量并沒有降低。這將給全球水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)和水產(chǎn)飼料業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響。 如果Skretting的這個(gè)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，對(duì)于嚴(yán)重依賴于魚粉資源的水產(chǎn)養(yǎng)殖，特別是肉食性魚類（通常也是名貴高檔魚類）的水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，將產(chǎn)生革命性的影響，同樣地也將徹底地改變目前中國絕大多數(shù)依然在單純追求飼料中“蛋白率”的水產(chǎn)飼料企業(yè)的命運(yùn)。 可以說，如果我們的水產(chǎn)飼料企業(yè)的技術(shù)研發(fā)不能迅速提高的話，隨著Skretting這樣的技術(shù)型跨國水產(chǎn)飼料巨頭進(jìn)入中國，他們的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將很快顯現(xiàn)出來，而我們飼料企業(yè)的劣勢(shì)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。 一方面，我們的飼料企業(yè)在激烈的國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)中，利潤越來越�。灰环矫�，我們的飼料企業(yè)在優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)苗種的選育和育苗方面受制于國外企業(yè)（南美蝦、羅非魚、大菱鲆等很多苗種都有同樣的問題），靠苗種“捆綁”飼料銷售無法實(shí)現(xiàn)；另一方面，我們的飼料企業(yè)在養(yǎng)殖成品方面沒有任何營銷經(jīng)驗(yàn)和品牌優(yōu)勢(shì)，靠“品牌”帶動(dòng)飼料銷售也無法實(shí)現(xiàn)；最后，我們的飼料企業(yè)連飼料本身的技術(shù)含量低也不高，產(chǎn)品成本和性價(jià)比無法與國際巨頭競(jìng)爭(zhēng)。 中國水產(chǎn)飼料企業(yè)的對(duì)策：研發(fā)、苗種、營銷 中國水產(chǎn)飼料企業(yè)要在未來激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗，下面幾點(diǎn)是非常重要的： 1、向上游整合，其中苗種是關(guān)鍵。與高科技飼料可以提高養(yǎng)殖品種生長速度和降低養(yǎng)殖成本（使用低成本的低魚粉飼料）相比，優(yōu)質(zhì)苗種也可以提高養(yǎng)殖品種生長速度和降低養(yǎng)殖成本。Skretting這樣的跨國企業(yè)的優(yōu)勢(shì)是在飼料產(chǎn)業(yè)上有著很強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但是它的產(chǎn)業(yè)鏈不完整，沒有苗種優(yōu)勢(shì)和魚粉采購價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也沒有養(yǎng)殖成品銷售的渠道、網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢(shì)。因此中國的飼料企業(yè)應(yīng)該“揚(yáng)長避短”，向上游去收購國外的優(yōu)質(zhì)良種場(chǎng)（甚至原種場(chǎng)）是一個(gè)很有效的辦法。 2、向下游整合，其中品牌是關(guān)鍵。中國本土企業(yè)目前最大的優(yōu)勢(shì)是我們擁有龐大且潛力巨大的本土水產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，但是我們多年來習(xí)慣給別人代工和外銷，沒有建立自己的水產(chǎn)品品牌。這方面需要迅速行動(dòng)起來。最好的辦法就是借助專業(yè)水產(chǎn)營銷公司的網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)驗(yàn)，迅速在國內(nèi)市場(chǎng)建立自己的品牌，只要我們的水產(chǎn)飼料企業(yè)和水產(chǎn)加工企業(yè)能在3-5年內(nèi)建立起自己的產(chǎn)品品牌，就可以利用養(yǎng)殖成品和加工品成品的品牌優(yōu)勢(shì)獲得較高的市場(chǎng)利潤。有了足夠的利潤空間，我們就可以通過回購養(yǎng)殖戶養(yǎng)成品的方式來“捆綁”飼料的銷售。 3、提高飼料技術(shù)含量�，F(xiàn)在是我們的國產(chǎn)水產(chǎn)飼料時(shí)候下功夫提高技術(shù)含量的時(shí)候，未來各行各業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，都主要靠創(chuàng)新。水產(chǎn)飼料企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，主要是要加強(qiáng)對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖對(duì)象的營養(yǎng)學(xué)基礎(chǔ)研究。這方面我們雖然起步較晚，但只要奮起直追，還是有希望的。 比如說，挪威在水產(chǎn)動(dòng)物營養(yǎng)和飼料研究方面的研究水平是全球最領(lǐng)先的。挪威這方面的權(quán)威研究機(jī)構(gòu)是水產(chǎn)養(yǎng)殖蛋白質(zhì)中心（Aquaculture Protein Centre, APC），APC是由挪威生命科學(xué)大學(xué)、挪威獸醫(yī)學(xué)院、挪威食品漁業(yè)與水產(chǎn)養(yǎng)殖研究所（Nofima Marin）共同組建的。APC的Trond Storebakken教授與中國關(guān)系密切，于2004年幫助浙江省海洋水產(chǎn)研究所中國科學(xué)院水生生物研究所、浙江大學(xué)動(dòng)物科學(xué)學(xué)院等一起組建“中國海水魚類營養(yǎng)與飼料聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”一期工程，2008年二期工程也已經(jīng)建成投入使用，目前每年有浙江大學(xué)、上海海洋大學(xué)、寧波大學(xué)、東海水產(chǎn)研究所、浙江海洋學(xué)院等多所大學(xué)和研究所的科研人員在這里從事海水魚類營養(yǎng)與飼料方面的研究。自2009年起，Trond Storebakken教授還安排浙江海洋學(xué)院10名畢業(yè)生到挪威生命科學(xué)大學(xué)，免學(xué)費(fèi)攻讀水產(chǎn)養(yǎng)殖和飼料加工技術(shù)專業(yè)碩士學(xué)位，這批人才將成為我國的水產(chǎn)動(dòng)物營養(yǎng)和飼料研發(fā)的優(yōu)秀后備人才。 另外，中國海洋大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院麥康森院士領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)在水產(chǎn)動(dòng)物營養(yǎng)和飼料研究方面也處于前沿水平。下一步所要做的，是盡快實(shí)現(xiàn)挪威頂級(jí)研究機(jī)構(gòu)和專家（Trond Storebakken教授的團(tuán)隊(duì)）、浙江海洋水產(chǎn)研究所的團(tuán)隊(duì)和麥康森院士的團(tuán)隊(duì)，與國內(nèi)大型飼料企業(yè)之間的合作研發(fā)，將挪威最新的飼料研究成果盡快運(yùn)用到國內(nèi)的大型飼料企業(yè)中去，并盡快形成有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技含量高、低魚粉添加率、高生長率、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的水產(chǎn)飼料。 總之，時(shí)不我待，希望中國的水產(chǎn)飼料企業(yè)，尤其是領(lǐng)軍水產(chǎn)飼料企業(yè)和水產(chǎn)飼料上市企業(yè)抓住有限的時(shí)間，盡快提高水產(chǎn)飼料產(chǎn)品的科技含量和實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖產(chǎn)品、加工產(chǎn)品的品牌化。
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發(fā)表于 2015-12-8 19:06:50
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發(fā)表于 2015-12-9 18:51:04
