2014年珠海鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

tuf

文/ 廣東粵海飼料集團(tuán)工程中心  龐觀宏、馬學(xué)坤

　　中國水產(chǎn)頻道獨(dú)家報(bào)道， 走過2009-2011年的輝煌歲月，經(jīng)歷2012-2013年的低谷徘徊，2014年的鱸魚產(chǎn)業(yè)并沒有像廣大養(yǎng)殖戶期待那樣重回波峰，仍然在低位前行，種種跡象表明：通過養(yǎng)殖理念的更新、養(yǎng)殖技術(shù)的改進(jìn)，珠海鱸魚養(yǎng)殖業(yè)逐步成長，形成了具有苗種、養(yǎng)殖、飼料、流通等版塊的雛形產(chǎn)業(yè)鏈，讓部分的養(yǎng)殖先鋒富裕起來，但隨著苗種質(zhì)量的下滑、養(yǎng)殖水體環(huán)境的惡化、養(yǎng)殖密度的增加、養(yǎng)殖面積的擴(kuò)大、養(yǎng)殖病害的加劇，加上人工成本上漲，飼料原料高位運(yùn)行，消費(fèi)市場的不景氣等，導(dǎo)致珠海鱸魚整個產(chǎn)業(yè)鏈均處于微利化經(jīng)營甚至虧本。故即使白蕉鱸魚產(chǎn)在 “中國鱸魚之鄉(xiāng)”，擁有 “地理標(biāo)志產(chǎn)品”等較高的知名度，但其養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)非常大，并且由于鱸魚苗種產(chǎn)業(yè)都是小作坊式的操作，沒有專業(yè)化的苗種研發(fā)公司，同時飼料產(chǎn)品的同質(zhì)化和流通版塊的零散化，導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展非常凌亂和不規(guī)范化。

　　基于上述，為了維持珠海鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)的發(fā)展，2014年的珠海鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)體系有了新的變化，變化中我們看到了產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。本文就2014年的鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)概況及其新的變化做了深入的分析。

　　1、珠海鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)概況

　　1.1 珠海鱸魚養(yǎng)殖量及鱸魚配合飼料市場容量的變化

tuf

截止2014年12月31日，珠海區(qū)域，鱸魚養(yǎng)殖的總面積約20500畝，同比2013年，約增長2.50%，客戶具有一定理性，并沒有瘋狂擴(kuò)增，維持平穩(wěn)。不過最為核心的區(qū)域斗門白蕉鎮(zhèn)，約有16000畝，同比2013年增長了6.67%，占鱸魚養(yǎng)殖總面積的78.05%，具體說明了一點(diǎn)：鱸魚養(yǎng)殖更為集中了。
　　
　　從上兩圖統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)可知：
　　
　　2009-2011年，因白蕉鱸魚品牌知名度的提升、消費(fèi)市場容量的擴(kuò)增及鱸魚價(jià)格利好，珠海鱸魚養(yǎng)殖量呈爆發(fā)式增長，年均增長均超過30%，并且由核心區(qū)白蕉鎮(zhèn)輻射到周邊鎮(zhèn)區(qū)，比如紅旗鎮(zhèn)、小林鎮(zhèn)、蓮洲鎮(zhèn)等。
　　
　　因養(yǎng)殖量擴(kuò)增及消費(fèi)市場的不景氣，2012-2014年珠海鱸魚的市場容量趨于飽和，甚至在2013年出現(xiàn)明顯的負(fù)增長。即使2011年年末及2013年年末其放苗量分別到達(dá)歷史高峰，但2012年和2014年的飼料年銷量并沒有達(dá)到預(yù)期想象那樣大幅度增長，主要原因分析有：一方面，因價(jià)格低迷，相當(dāng)部分養(yǎng)殖戶處于平本甚至虧本的狀態(tài)，養(yǎng)殖投喂方式改變，投喂量有所下滑；另一方面，因養(yǎng)殖水體環(huán)境的惡化、苗種的畸變率上升及成活率下降，導(dǎo)致水體單位產(chǎn)量有所降低。
　　
　　另因2012-2013年鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的不景氣，據(jù)以往規(guī)律，2014年鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)會重新崛起，故很多養(yǎng)殖戶在2013年年末大量投放鱸魚苗種，期盼2014年獲得大豐收，但現(xiàn)實(shí)的殘酷給他們當(dāng)頭一棒，市場并沒有大熱反而繼續(xù)低迷，故產(chǎn)業(yè)發(fā)展要根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展潮流和市場消費(fèi)需求做好規(guī)格，讓客體不能盲目跟風(fēng)，維持產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。同時也注意到一點(diǎn)：越是行情不好，鱸魚養(yǎng)殖量所占鱸魚飼料年產(chǎn)量的比例就越低，客戶養(yǎng)殖的方式變化大，易產(chǎn)生系數(shù)參差。
　　
　　1.2 珠海鱸魚存塘量及價(jià)格的變化

tuf

　任何交易的物品都離不開市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的指揮棒，珠海鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)并不例外，其各種規(guī)格存塘的養(yǎng)殖量也是隨著價(jià)格的變動而變動，從圖3和圖4統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看，存在幾個明顯的規(guī)律：

　　一，每年價(jià)格的峰值均出現(xiàn)在頭批鱸魚出魚前，此時也是各種規(guī)格鱸魚存塘量最低的時候，即價(jià)格與存塘量基本呈反比的關(guān)系；不過也有例外時間段，比如2014年春節(jié)至清明期間，價(jià)格和存塘量同處峰值，主要原因是2014年1月底至3月中旬，鱸魚的價(jià)格持續(xù)往上漲，在3月16日達(dá)到峰值，最高為12.4元/斤，廣大養(yǎng)殖戶持觀望和惜售的態(tài)度，以致存塘量也持續(xù)往上漲，正印證國人“賣跌不賣漲”的心態(tài)。二，從2012-2014年三個年度結(jié)合存塘量和價(jià)格高峰的時間段來看，能保證價(jià)格在合理的盈利水平之上的時間段約占整個年度的40%左右，需客戶理性看待這個事實(shí)，適當(dāng)調(diào)整養(yǎng)殖品種結(jié)構(gòu)，避免養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)過大。三，規(guī)格大小對鱸魚價(jià)格的作用，同比2009-2011年，2012-2014年影響甚微，規(guī)格在一定的范圍內(nèi)其價(jià)格基本趨同一致，對價(jià)格起關(guān)鍵引導(dǎo)作用的基本集中到養(yǎng)殖量上，需各方通力合作打通流通渠道，擴(kuò)大消費(fèi)市場為根本。

　1.3 珠海頭批鱸魚主要因素養(yǎng)殖成本的分析

[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2090990358\QQ\WinTemp\RichOle\6EXDGIHX]0@2[AOBN8]MPSQ.png[/img]

tuf

珠海區(qū)域，廣大養(yǎng)殖戶依靠這個得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢從事水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，特別是新世紀(jì)14年，鱸魚養(yǎng)殖業(yè)的興起、發(fā)展、壯大，逐步形成了一個鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈。不過，無論產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展，其發(fā)展的成本都是影響其可持續(xù)發(fā)展的重要因素，因此從圖5統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)結(jié)果來看，影響頭批鱸魚養(yǎng)殖成本的因素有很多，可分為飼料、苗種、塘租、電費(fèi)、人工、畝產(chǎn)量等因素，特別是飼料成本，約占養(yǎng)殖總成本的75%，具體分析：

　�。�1）從魚粉資源的稀缺性、土地資源的匱乏、人力成本的提高等因素來看，可以預(yù)估2015年及以后，鱸魚養(yǎng)殖的飼料成本及總成本會呈慢慢遞增的趨勢，2009-2014年的具體走勢也說明了這個問題。

　�。�2）同比2009-2013年，在2014年，塘租成本、苗種成本、頭批鱸魚畝產(chǎn)量第一次出現(xiàn)負(fù)增長，主要原因分析：鱸魚養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)增大，部分池塘租期到期，客戶棄養(yǎng)或轉(zhuǎn)養(yǎng)其他品種，租賃的池塘增多，塘租下滑屬正常現(xiàn)象；2013年年末，福建孵化及海面捕撈的苗種約增長了60%以上，苗種供求過剩，故2014年初的苗種價(jià)格下滑；雖然養(yǎng)殖密度增加，約增長25%，但苗種畸變率高、成活率低，并且水體環(huán)境污染逐步惡化，導(dǎo)致畝產(chǎn)量第一次出現(xiàn)負(fù)增長。另外也要注意一點(diǎn)：在苗種、水體環(huán)境變差的情況下，為了保持一定的高產(chǎn)量，養(yǎng)殖戶重點(diǎn)從增氧的角度進(jìn)行補(bǔ)充，故電費(fèi)的增長呈遞增趨勢。

　�。�3）雖然飼料成本呈遞增趨勢，但其占養(yǎng)殖總成本的比例整體呈遞減趨勢，可以預(yù)估調(diào)水、機(jī)械、人力、土地等占養(yǎng)殖總成本的比例會持續(xù)上升。

　　2、珠海鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)積極變革，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流

　　2.1 魚粉價(jià)格高企，飼料企業(yè)主動求變，技術(shù)替代

　　2014年10月開始，魚粉價(jià)格上映了一場瘋狂的年終大戲，價(jià)位由9月下旬的11500元/噸，一路往上漲，于11月的上旬達(dá)到15000元/噸，創(chuàng)下歷史最高的峰值，并不停頓，最終價(jià)位定在16000元/噸。因?yàn)?014年秘魯中北部第二捕季最終配額為0，那可以預(yù)估在2015年秘魯中北部第一捕季最終配額出來前，即2015年的上半年，秘魯魚粉的供應(yīng)量將創(chuàng)最低的歷史記錄，魚粉的價(jià)位也將維持高位運(yùn)行，如此高價(jià)的魚粉之下，海水魚料、對蝦料、乳豬料等作為剛需主體，必將面臨著巨大的成本壓力。

　　作為高檔海水魚飼料需求大戶的珠海鱸魚養(yǎng)殖區(qū)域，各主要集團(tuán)或公司為了保證養(yǎng)殖效果和市場的穩(wěn)定，必將采購各種需求的魚粉或者通過技術(shù)替代的手段來彌補(bǔ)秘魯魚粉短缺的缺陷，粵海飼料集團(tuán)在這次戰(zhàn)役中做了充分的準(zhǔn)備，不僅在魚粉替代的技術(shù)上進(jìn)行革新，而且在魚粉采購的渠道上也有充足的資源，將一如既往為廣大養(yǎng)殖客戶提供最具性價(jià)比、最穩(wěn)定的海水魚配合飼料，2009-2014年，同比其主要競爭對手，其養(yǎng)殖效果的持續(xù)的穩(wěn)定性有力地說明了這一切。

　　

tuf

　從圖7-9統(tǒng)計(jì)的結(jié)果來看，可明顯發(fā)現(xiàn)：一，魚粉內(nèi)盤和外盤的走勢不完全趨同一致，比如在2014年3月下旬-4月中旬、8月-9月中旬的時候就出現(xiàn)了國內(nèi)外魚粉市場倒掛的現(xiàn)象，國內(nèi)魚粉現(xiàn)貨市場脫離了魚粉外盤的影響，出現(xiàn)短期內(nèi)的獨(dú)立運(yùn)行的狀態(tài)，主要有兩點(diǎn)因素：2014年清明期間，主要是全國性的氣候原因，國內(nèi)對蝦養(yǎng)殖成功率低、海水魚投喂量上不去，故魚粉需求呈“旺季不旺”的狀態(tài)；2014年8月份，廣東粵西地區(qū)連續(xù)登陸兩個超強(qiáng)臺風(fēng)，對蝦和金鯧魚等飼料產(chǎn)品需求大減，并且華東地區(qū)的第二造對蝦養(yǎng)殖成功率低，導(dǎo)致國內(nèi)的魚粉需求量一直上不去，價(jià)格也上不去。二、雖然2014年第四季度魚粉暴漲，均價(jià)基本維持14000元/噸以上，但在珠海鱸魚市場的幾大主流集團(tuán)（粵海飼料集團(tuán)、A集團(tuán)、C集團(tuán)）的飼料產(chǎn)品質(zhì)量在不升價(jià)的情況下，其質(zhì)量還是保持了較高的水平，餌料系數(shù)基本維持在30斤/包以上，側(cè)面說明了珠海鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)不僅高度集中，而且競爭慘烈，需各大集團(tuán)或公司理性看待這個市場，維持產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。

tuf

　　2.2 養(yǎng)殖環(huán)境惡化，技術(shù)力量的改進(jìn)
　　
　　由于珠海鱸魚養(yǎng)殖水體重復(fù)循環(huán)排放，導(dǎo)致水體環(huán)境的污染逐步加重，可喜的一點(diǎn)是：以我們粵海集團(tuán)及大部分養(yǎng)殖戶等代表都注意到了這個問題，并著手從養(yǎng)殖模式、調(diào)水等角度進(jìn)行養(yǎng)殖環(huán)境維護(hù)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)往健康可持續(xù)的方向發(fā)展。

tuf

從圖10-13統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)及現(xiàn)場采集客戶的模式來看，可知：

　�。�1）2009-2014年的單位畝投入的生物制劑及調(diào)水產(chǎn)品的成本復(fù)合每年以16.5%的速度在高速增長，調(diào)整和改善水體環(huán)境，為鱸魚創(chuàng)造一個良好的生長環(huán)境，是珠海鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要的環(huán)節(jié)。

　　（2）料臺增氧模式，可以防止魚群集群取食時產(chǎn)生缺氧，提高魚體攝食率和餌料轉(zhuǎn)化率，避免過多殘餌殘留和浪費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益；底部增氧模式，更能提高水體的溶氧含量，活化和凈化水體，提高魚體成活率，降低養(yǎng)殖成本，并且環(huán)保安全。這兩個模式實(shí)施成本較低，操作流程簡單，結(jié)合一起運(yùn)用，效果更佳，可以在廣大養(yǎng)殖戶群體進(jìn)行推廣應(yīng)用。

　　（3）底部排污模式，可以排清池塘底部淤泥，降低水體氨氮、亞硝酸鹽等含量，保持水體良好，但其實(shí)施成本較高并且維護(hù)過程困難，大量展開實(shí)施還有待觀察和探究。

　　無論在調(diào)水和模式探索的路上有多大困難，只要我們敢走出第一步，他就是成功的開始，很高興看到珠海鱸魚養(yǎng)殖版塊堅(jiān)定地邁出了這一步。

　　2.3 飼料企業(yè)、漁業(yè)協(xié)會等掌控養(yǎng)殖終端，打通流通渠道

　　飼料企業(yè)（粵海集團(tuán)為代表）和白蕉鎮(zhèn)漁業(yè)協(xié)會，一方面聯(lián)合廣大的經(jīng)銷商進(jìn)行溝通合作，對所有經(jīng)銷商旗下的養(yǎng)殖戶的數(shù)量、養(yǎng)殖的池塘數(shù)量、養(yǎng)殖的面積進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，形成完整的數(shù)據(jù)庫，以便更能掌控養(yǎng)殖終端存塘量及養(yǎng)殖量的變化，順應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)這條指揮棒，調(diào)度和安排養(yǎng)殖戶的出魚，為養(yǎng)殖戶保證一定的盈利空間。另一方面，飼企和協(xié)會在通力合作拓寬消費(fèi)市場，冰鮮市場，在北方市場（山東、北京等）穩(wěn)固的條件下，重點(diǎn)開拓長三角、韓國市場；鮮活市場，在珠三角市場穩(wěn)固的條件下，重點(diǎn)開拓福建、港澳市場；同時，粵海集團(tuán)聯(lián)合白蕉部分的流通經(jīng)銷商努力在推廣和拓展東南亞鱸魚的消費(fèi)市場。經(jīng)過飼企和協(xié)會這兩三年的努力，初步完成養(yǎng)殖終端、流通渠道的布局，引導(dǎo)客戶合理規(guī)劃養(yǎng)殖方案，維持鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更加合理、更具競爭力。

　　2.4 專業(yè)化苗種研發(fā)的開展，為產(chǎn)業(yè)保駕護(hù)航

　　一個養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，離不開苗種、養(yǎng)殖、飼料、流通等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前，珠海鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的養(yǎng)殖、飼料、流通等環(huán)節(jié)都在主動求變，當(dāng)然苗種版塊也有一定的改進(jìn)，專業(yè)化的苗種研發(fā)陸續(xù)在開展，比如粵海集團(tuán)的陽江魚苗場的研發(fā)等，但還沒推廣到終端養(yǎng)殖市場，需廣大研發(fā)企業(yè)的共同努力，繼續(xù)堅(jiān)持鱸魚苗種專業(yè)化的研發(fā)道路，為珠海鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

tuf

　　結(jié)合2013年年末的放苗量及圖15統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看，可知：2014年11月開始鱸魚的價(jià)格不理想，并且消費(fèi)市場需求不旺盛，導(dǎo)致2014年年末的存塘量相對2013年年末同期增長約36%；不過，同比2013年年末，2014年年末客戶放苗的積極性不高，并且約有10%的池塘轉(zhuǎn)養(yǎng)其他品種或空塘觀望，可以預(yù)估2015年鱸魚的存塘量同比2014年約增長20%。

　　通過上面的分析可知：在2015年春節(jié)前這個消費(fèi)旺季，如果鱸魚的消費(fèi)量能持續(xù)上量，鱸魚價(jià)格后續(xù)的走勢就會有所好轉(zhuǎn)；另外，也可以通過養(yǎng)殖品種的調(diào)整或養(yǎng)殖時間的規(guī)劃，減少養(yǎng)殖量或者調(diào)整不同的上市時間，保證合理的流通量，就能實(shí)現(xiàn)一定合理的養(yǎng)殖利潤，保證產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

　　隨著苗種、養(yǎng)殖、飼料、流通等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的逐步完善，可以預(yù)估珠海鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)將往規(guī)�；�、集約化、機(jī)械化、智能化的方向發(fā)展；展望2015年，我們或許能看到一個更加充滿生機(jī)、充滿創(chuàng)新的鱸魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。