太平洋恩利46.8億港元收購(gòu)秘魯?shù)诙�大魚(yú)粉廠 影響暫時(shí)不大

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　　中國(guó)水產(chǎn)頻道綜合報(bào)道，2月26日消息，太平洋恩利公布，間接非全資附屬中漁擬收購(gòu)秘魯?shù)诙�大捕撈公司Copeinca ASA，該公司于奧斯陸證券交易所上市及于利馬證券交易所第二上市，估計(jì)交易最高代價(jià)約34.02億挪威克朗(約46.8億港元)。以產(chǎn)量計(jì)算，秘魯是全球最大的魚(yú)粉及魚(yú)油生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。
　　
　　中漁自愿現(xiàn)金收購(gòu)要約，分別就奧斯陸每股被收購(gòu)方股份，及利馬每份秘魯證券，以現(xiàn)金支付收購(gòu)價(jià)53.85挪威克朗(約74.31港元)，在最后交易日在奧斯陸證券交易所買(mǎi)賣(mài)的被收購(gòu)方股份的收市價(jià)每股44.30挪威克朗(約61.13港元)溢價(jià)約21.69%。被收購(gòu)方截至去年12月底年度之未經(jīng)審核賬目，已發(fā)行被收購(gòu)方股份在去年年底為5,850萬(wàn)股，該等股份在奧斯陸證券交易所或利馬證券交易所上買(mǎi)賣(mài)。
　　
　　此次收購(gòu)所需資金將通過(guò)集資凈額不低于344.2百萬(wàn)新加坡元（約2154.7百萬(wàn)港元）的一供一形式完全包銷(xiāo)供股，貸款融資不多于295.0百萬(wàn)元（約2301百萬(wàn)港元），及中漁內(nèi)部資源撥付。
　　
　　太平洋恩利進(jìn)一步公布，中漁已于近日宣布其計(jì)劃供股。中漁主要股東恩利資源，將參與認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及中漁供股下的額外申請(qǐng)。截至今日，恩利資源間接于合共7.21億股中漁股份中擁有權(quán)益，占中漁于現(xiàn)已發(fā)行股本約70.5%。
　　
　　此次收購(gòu)?fù)瓿珊�，中漁將成為秘魯最大、以及全球領(lǐng)先的魚(yú)粉及魚(yú)油生產(chǎn)商之一。基于以下原因，此次收購(gòu)將成為中漁發(fā)展的重要里程碑：
　　
　　1、與中漁增加于如秘魯?shù)炔呗允袌?chǎng)的漁業(yè)資源之業(yè)務(wù)策略一致；
　　
　　2、將令中漁于秘魯北部及中部地區(qū)獲得額外10.7%的捕撈配額，以及于秘魯南部地區(qū)獲得額外的3.0%的捕撈配額。于收購(gòu)事項(xiàng)順利完成后，中漁將在秘魯中北部及南部分別擁有16.9%及14.7%的捕撈配額，成為秘魯最大，以及全球領(lǐng)先的魚(yú)粉公司之一；
　　
　　3、令中漁現(xiàn)有的收益基礎(chǔ)更加多元化，并減少其對(duì)合約供應(yīng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收益和利益的依賴；
　　
　　4、為中漁及Copeinca的主要業(yè)務(wù)締造高水平的協(xié)同效益；
　　
　　5、為中漁日益壯大的秘魯魚(yú)粉業(yè)務(wù)提供上市平臺(tái)。
　　
　　就此次建議收購(gòu)，太平洋恩利副主席兼董事總經(jīng)理黃裕翔先生表示：“此項(xiàng)收購(gòu)讓我們可以創(chuàng)造更客觀的股東價(jià)值，并顯著推動(dòng)中漁實(shí)現(xiàn)全球增加及獲取更多魚(yú)類(lèi)資源的策略性目標(biāo)�！�
　　
　　黃先生說(shuō)：“Copeinca之收購(gòu)將顯著擴(kuò)大我們于秘魯?shù)膿?jù)點(diǎn)，令我們透過(guò)公平合理的估值取得具吸引力及妥善經(jīng)營(yíng)的魚(yú)粉及魚(yú)油業(yè)務(wù)，為Copeinca及集團(tuán)現(xiàn)有的秘魯魚(yú)粉業(yè)務(wù)帶來(lái)高水平的協(xié)同效益。隨著業(yè)務(wù)組合更趨平衡且多元化發(fā)展，我對(duì)集團(tuán)持續(xù)取得成功充滿信心�！�
　　
　　太平洋恩利進(jìn)一步公布，中漁已于近日宣布其計(jì)劃供股。中漁主要股東恩利資源，將參與認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及中漁供股下的額外申請(qǐng)。截至今日，恩利資源間接于合共7.21億股中漁股份中擁有權(quán)益，占中漁于現(xiàn)已發(fā)行股本約70.5%。
　　
　　中漁宣布1供1，發(fā)行10.23-10.5億股，每股供0.34坡元(2.13港元)，較中漁昨日收市價(jià)0.69坡元折讓50.7%，所得凈額3.44-3.53億坡元(21.55-22.11億港元)，將用于為自愿現(xiàn)金收購(gòu)要約提供部分資金，若收購(gòu)事項(xiàng)不獲中漁股東通過(guò)，則有關(guān)款項(xiàng)將用于償還部分會(huì)所貸款融資約1.29億美元(10.07億港元)、為收購(gòu)機(jī)會(huì)撥資、為擴(kuò)充其捕撈業(yè)務(wù)撥資及作為營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。持有中漁70.5%的恩利資源承諾按比例供股，并承諾認(rèn)購(gòu)1.16-1.42億股額外中漁供股股份，屆時(shí)，恩利資源于中漁的持股將增至75.5-76.2%。
　　
　　COPEINCA公司為秘魯?shù)诙�大魚(yú)粉企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，有5個(gè)工廠(其中1個(gè)小時(shí)處理鮮魚(yú)250噸，為秘魯最大產(chǎn)能)，2011年魚(yú)粉產(chǎn)量為20.6噸，產(chǎn)品總量的63%賣(mài)到中國(guó)。主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)魚(yú)粉及魚(yú)油，覆蓋從捕撈到分銷(xiāo)之完整魚(yú)粉及魚(yú)油價(jià)值鏈。COPEINCA 操作船只，沿秘魯海岸捕撈鳳尾魚(yú)。所捕獲的鳳尾魚(yú)連同從第三方管理船隊(duì)購(gòu)入的捕撈量，會(huì)於被COPEINCA在秘魯擁有之廠房加工成魚(yú)粉及魚(yú)油。被收購(gòu)方集團(tuán)超過(guò)99%之成品出口至全球各地。
　　
　　COPEINCA 截至2012年12月底止未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約31.98億港元，其2010年、2011及2012年度的除稅後盈利分別為蝕650萬(wàn)美元、4,780萬(wàn)美元及4,960萬(wàn)美元。
　　
　　太平洋恩利集團(tuán)始創(chuàng)于1986年，成立的太平洋恩利國(guó)際控股有限公司于1994年在香港聯(lián)交所上市，其附屬公司太平洋恩利控股有限公司,中漁集團(tuán)有限公司分別于1996年和2006年在新加坡證券交易所上市。集團(tuán)為全球領(lǐng)先的冷凍魚(yú)類(lèi)及水產(chǎn)食品供應(yīng)商，業(yè)務(wù)全面涵蓋整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，包括深海捕撈、環(huán)球采購(gòu)、海洋冷藏運(yùn)輸、食品檢測(cè)、增值加工及產(chǎn)品分銷(xiāo)，在中國(guó)、香港、新加坡、俄羅斯、美國(guó)、秘魯、日本、韓國(guó)等均設(shè)有企業(yè)。時(shí)至今日，太平洋恩利已成為全球最大的漁業(yè)集團(tuán)，中國(guó)最大的冷凍魚(yú)類(lèi)供應(yīng)商及全球最大的魚(yú)柳生產(chǎn)商之一。

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太平洋恩利收購(gòu)暫不影響國(guó)內(nèi)魚(yú)粉市場(chǎng)


　　中國(guó)水產(chǎn)頻道獨(dú)家報(bào)道，2月26日消息，太平洋恩利公布，間接非全資附屬中漁擬收購(gòu)秘魯?shù)诙�大捕撈公司Copeinca ASA，該公司于奧斯陸證券交易所上市及于利馬證券交易所第二上市，估計(jì)交易最高代價(jià)約34.02億挪威克朗(約46.8億港元)。秘魯魚(yú)粉是全球主要的優(yōu)質(zhì)魚(yú)粉供應(yīng)地，也是我國(guó)進(jìn)口魚(yú)粉的主要來(lái)源。
　　
　　被收購(gòu)的COPEINCA公司為秘魯?shù)诙�大魚(yú)粉企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，有5個(gè)工廠(其中1個(gè)小時(shí)處理鮮魚(yú)250噸，為秘魯最大產(chǎn)能)，2011年魚(yú)粉產(chǎn)量為20.6噸，產(chǎn)品總量的63%賣(mài)到中國(guó)。收購(gòu)?fù)瓿珊�，中漁將成為秘魯最大、以及全球領(lǐng)先的魚(yú)粉及魚(yú)油生產(chǎn)商之一。此次收購(gòu)究竟會(huì)對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)的魚(yú)粉市場(chǎng)以及魚(yú)粉的價(jià)格產(chǎn)生什么樣的影響呢？
　　
　　在消息確認(rèn)后的第一時(shí)間，中國(guó)水產(chǎn)頻道致電幾位業(yè)內(nèi)人士，聽(tīng)取了他們對(duì)此次收購(gòu)的看法。
　　
　　深圳市金融冠貿(mào)易有限公司的陳敏亮總經(jīng)理在電話采訪中這樣認(rèn)為：此次太平洋恩利的收購(gòu)對(duì)于國(guó)內(nèi)魚(yú)粉市場(chǎng)短期來(lái)看，影響是不太大的。這次的收購(gòu)，會(huì)使得秘魯?shù)聂~(yú)粉集中度提高，但在供應(yīng)方面是不受影響的，因?yàn)楣��?yīng)始終是受秘魯?shù)氖粘伤�定。陳敏亮在采訪中提到，太平洋恩利在定價(jià)方面的態(tài)度一向都是很強(qiáng)硬的，所以長(zhǎng)期來(lái)看，他們必將在日后將收購(gòu)的成本賺回來(lái)，也就是說(shuō)，魚(yú)粉的價(jià)格可能會(huì)一直盤(pán)踞在高位，不會(huì)有下調(diào)太多的可能。
　　
　　中國(guó)飼料在線副總經(jīng)理韓松認(rèn)為，太平洋恩利公司最重要的一塊是在加工，主要項(xiàng)目并不是魚(yú)粉，所以此次的收購(gòu)意義性大于實(shí)際性。太平洋恩利副主席兼董事總經(jīng)理黃裕翔先生表示：“此項(xiàng)收購(gòu)讓我們可以創(chuàng)造更客觀的股東價(jià)值，并顯著推動(dòng)中漁實(shí)現(xiàn)全球增加及獲取更多魚(yú)類(lèi)資源的策略性目標(biāo)�！贝舜蔚男袆�(dòng)，對(duì)于中國(guó)的許多行業(yè)來(lái)說(shuō)都將是一個(gè)啟示，他打破了行業(yè)固有的常規(guī)，日后可能會(huì)有不少的大企業(yè)借鑒太平洋恩利的做法，成為各自行業(yè)內(nèi)的標(biāo)志。此次的收購(gòu)必然是有很多好處的，例如可以打破秘魯那邊以往同步銷(xiāo)售的現(xiàn)象，可以促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易的交流和往來(lái)，同時(shí)也可以更加貼合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要。韓松同時(shí)也表示，短期內(nèi)來(lái)說(shuō)，太平洋恩利此次收購(gòu)對(duì)魚(yú)粉的價(jià)格不會(huì)造成影響，但是長(zhǎng)期的定價(jià)來(lái)說(shuō)，還是還有一定的變化。
　　
　　龍?jiān)春Ｑ笊�物股份有限公司技術(shù)主管徐文志談到，此次的收購(gòu)勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步拉近了飼料企業(yè)和太平洋恩利公司的合作機(jī)會(huì)，但對(duì)貿(mào)易商來(lái)說(shuō)應(yīng)該是一個(gè)打擊，減少了中間的利益。就大家關(guān)心的魚(yú)粉價(jià)格這方面，徐文志認(rèn)為此次的收購(gòu)對(duì)魚(yú)粉價(jià)格直接的影響還不好說(shuō)，具體還要看飼料企業(yè)對(duì)魚(yú)粉質(zhì)量的要求而定。

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關(guān)注，太平洋恩利是哪國(guó)的公司，中國(guó)的嗎？