文/ 水產(chǎn)前沿 唐東東 水產(chǎn)前沿網(wǎng)原創(chuàng)報道，2021年，整個水產(chǎn)行業(yè)迎來大行情，多數(shù)品種的價格呈上漲勢頭，水產(chǎn)飼料全國總量以約5%速度保持增長。這一年，出現(xiàn)了飼料原料史上的首次全面漲價，蛋白原料、能量原料、油脂原料、填充輔料、添加劑等達(dá)到30%甚至100%的漲幅，讓中小飼料企業(yè)在技術(shù)配方優(yōu)化方案上無計可施；同時，強(qiáng)者恒強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”更加突出，頭部企業(yè)普遍出現(xiàn)15%以上的銷量增長，且并購時有發(fā)生，而大部分中小水產(chǎn)料企業(yè)出現(xiàn)掉量，甚至出現(xiàn)銷量越大、虧損越大的現(xiàn)象。 此外，預(yù)制菜成為資本市場少有的關(guān)注水產(chǎn)行業(yè)的契機(jī)點(diǎn)，其火爆程度進(jìn)一步拓寬了黑魚、加州鱸、斑點(diǎn)叉尾鮰等品種的消費(fèi)渠道，也讓部分飼料企業(yè)更有信心涉足養(yǎng)殖，從而建立更具可控性的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。 當(dāng)下，隨著飼料企業(yè)陸續(xù)開工，行業(yè)逐漸步入生產(chǎn)軌道。站在新的開端，預(yù)判2022年行業(yè)會有哪些大的變化或現(xiàn)象發(fā)生？筆者篩選了幾個行業(yè)較為關(guān)注的話題，邀請廣東粵海飼料集團(tuán)董事長鄭石軒、廣東恒興集團(tuán)董事長陳丹、澳華集團(tuán)董事長王平川、通威股份總裁郭異忠、新希望六和水產(chǎn)中臺總經(jīng)理陳勇等重要嘉賓，簡要談?wù)勊麄兊目捶ㄅc見地。
廣東粵海飼料集團(tuán)董事長 鄭石軒
廣東恒興集團(tuán)董事長 陳丹
澳華集團(tuán)董事長 王平川
通威股份總裁 郭異忠
新希望六和水產(chǎn)中臺總經(jīng)理 陳勇 問題一：目前，原料價格再度出現(xiàn)暴漲，是會較長時間維持高位，還是短暫現(xiàn)象？ 郭異忠：原料價格不斷上漲的本質(zhì)是糧食安全問題。2021年，中國進(jìn)口糧食16453.9萬噸，占糧食總產(chǎn)量（68285萬噸）的24.1%。意味著中國糧食對外依存度接近20%，谷物進(jìn)口激增、大豆進(jìn)口穩(wěn)定。2021年，隨著生豬產(chǎn)能急劇恢復(fù)，畜禽存量居高，導(dǎo)致玉米、小麥等原料需求大增，推動糧食價格持續(xù)走高。短期來看，目前飼料用糧仍然存在較大缺口；長期來說，隨著養(yǎng)殖規(guī)�；牟粩嗵嵘暳吓浞郊夹g(shù)的不斷優(yōu)化，飼料用糧缺口將得到緩解。 陳丹：大宗原料價格上漲已經(jīng)呈現(xiàn)常態(tài)化，預(yù)估上半年都會維持在較高價位運(yùn)行。 王平川：原料大漲沒有市場基礎(chǔ)，預(yù)估是短暫現(xiàn)象。 陳勇：現(xiàn)在豆粕的價格已經(jīng)處于歷史高位，從供需的基本面來看不太可能在高位盤旋太久，后期會逐步回落。因為主要原料價格上漲后，飼料企業(yè)會在配方中減少其使用量，轉(zhuǎn)而增加替代原料的用量。但是，目前國際形勢比較復(fù)雜，不排除利益集團(tuán)炒作后，使得原料價格出現(xiàn)波動。 問題二：2022年預(yù)估是水產(chǎn)料的小年還是大年？ 鄭石軒：去年至今，除了個別品種以外，普遍水產(chǎn)品價格都比較好，廣大養(yǎng)殖戶得到較為合理的收益，特別是特種水產(chǎn)品種獲利更高，得益于國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和人民生活消費(fèi)水平的提高；農(nóng)戶盈利了，養(yǎng)殖積極性更高，將帶動水產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。大環(huán)境上，國內(nèi)有效防控疫情，以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)為主體的雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步拉動消費(fèi)增長，今年冷冬，瑞雪兆豐年，我們對2022年水產(chǎn)行業(yè)持樂觀。 郭異忠：與畜禽飼料不同，水產(chǎn)飼料增速與主要水產(chǎn)品市場景氣度呈同向波動，即水產(chǎn)品價格上漲將帶動水產(chǎn)料需求量同步上漲。2021年，隨著國內(nèi)新冠疫情持續(xù)好轉(zhuǎn)，國內(nèi)餐飲消費(fèi)需求回暖，水產(chǎn)消費(fèi)需求得到明顯支撐。同時疊加飼料、人工、動保、運(yùn)輸?shù)瑞B(yǎng)殖成本上升因素，預(yù)計主要水產(chǎn)品價格將在2022年得到延續(xù)。 陳丹：2022年水產(chǎn)飼料市場總量估計還是會持續(xù)小幅增長，但原料價格上漲會給企業(yè)經(jīng)營帶來壓力，水產(chǎn)飼料配銷差空間還是會維持在較低的水平。 王平川：水產(chǎn)品價格向好，應(yīng)該屬于水產(chǎn)料的大年。同時，水產(chǎn)料低價競爭不可持續(xù)，會損害養(yǎng)殖戶利益，在魚蝦混養(yǎng)料市場、江蘇蟹料市場已經(jīng)看到了低價競爭帶來的惡果。特別是原料價格出現(xiàn)大幅上漲時，行業(yè)內(nèi)沒有這樣的替代技術(shù)能一直壓著飼料價格不漲。如果有，飼料企業(yè)早就用了，而不會被動使用。 陳勇：2022年應(yīng)該是一個好的年份，有幾方面的原因：一是去年大部分水產(chǎn)品的價格行情比較好，養(yǎng)殖戶盈利水平還可以，對今年的養(yǎng)殖前景預(yù)判會相對比較樂觀；二是消費(fèi)者越來越意識到水產(chǎn)品具有更健康、更營養(yǎng)的優(yōu)勢，特別是預(yù)制菜拓寬了水產(chǎn)品的消費(fèi)路徑。特種魚的養(yǎng)殖應(yīng)該還會保持較高的增長水平，傳統(tǒng)的四大家魚養(yǎng)殖往年呈萎縮趨勢，但去年養(yǎng)殖效益比較可觀，預(yù)估今年會止住下跌勢頭。直觀判斷，2022年全國水產(chǎn)料總量可能會有10%左右的增長。 問題三：并購現(xiàn)象會加劇，還是有所緩和？ 鄭石軒：并購在各行各業(yè)都是正�，F(xiàn)象。2021年飼料原料價格高企，不少企業(yè)經(jīng)營比較困難，國內(nèi)中小飼料企業(yè)不少，規(guī)模廠家在技術(shù)、管理、產(chǎn)能、效率、成本上具有優(yōu)勢，并購的機(jī)會更多。 郭異忠：近年來，飼料產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。2021年，全國年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)39家，比2020年增加6家，合計飼料產(chǎn)量約占全國飼料總產(chǎn)量的60%，比上年提高約5個百分點(diǎn)。當(dāng)下飼料行業(yè)的競爭，已經(jīng)從單一的渠道競爭、技術(shù)競爭、產(chǎn)品競爭、成本競爭、服務(wù)競爭轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)價值鏈競爭，擁有全方位競爭優(yōu)勢的飼料企業(yè)不斷擴(kuò)大市場份額，帶動飼料產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)加速提升。 陳丹：并購案例會增多。 王平川：飼料是微利行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)明顯，大吃小是常態(tài)。 陳勇：從趨勢來看，并購肯定是加劇。水產(chǎn)飼料行業(yè)雖然不像畜禽料行業(yè)競爭這么激烈，總體來講企業(yè)還是相對好過，但是頭部企業(yè)手中掌握的資源相對更多一些。過去，部分地方性企業(yè)的優(yōu)勢在于靈活應(yīng)用一些小宗的地產(chǎn)原料及賒欠，現(xiàn)在很多資源也被集團(tuán)性企業(yè)盯上了。近兩年與很多地方企業(yè)交流溝通時，透露的信號都是希望能跟大企業(yè)加強(qiáng)合作，和對未來行業(yè)變化看不透。當(dāng)然，年景好的話，地方性企業(yè)會好過一些，被并購的現(xiàn)象會有所緩和。如果整個大盤都在下滑或者頭部企業(yè)再進(jìn)行資本和資源碾壓，地方性企業(yè)的經(jīng)營壓力就會非常大，跟大企業(yè)合作的幾率大很多。 問題四：預(yù)制菜熱能持續(xù)多久？ 鄭石軒：預(yù)制菜是水產(chǎn)品發(fā)展的未來方向之一。隨著經(jīng)濟(jì)條件不斷提升，人們生活節(jié)奏不斷地加快，特別是年輕一代消費(fèi)方式的改變，以及餐飲行業(yè)對預(yù)制菜的大量需求，給預(yù)制菜帶來十分廣闊的發(fā)展空間。創(chuàng)新的預(yù)制菜與傳統(tǒng)的水產(chǎn)品流通，給水產(chǎn)品注入了新的活力，將來是一個重要的流通產(chǎn)品，比如現(xiàn)在的生魚、鮰魚、鱸魚、金鯧魚等特種水產(chǎn)品更具預(yù)制菜優(yōu)勢。 郭異忠：預(yù)制菜聽起來像餐飲行業(yè)的“元宇宙”，但實際上并不是新興事物，仍然屬于食品加工領(lǐng)域。隨著餐飲行業(yè)的不斷發(fā)展，連鎖化率、標(biāo)準(zhǔn)化率的逐步提升將為預(yù)制菜行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。同時，預(yù)制菜與消費(fèi)端的融合，為其帶來更大的發(fā)展機(jī)遇。2022年春節(jié)期間，預(yù)制菜在淘寶直播成交額增長148%；京東平臺網(wǎng)購年夜飯的銷量同比增長超170%。預(yù)制菜的快速發(fā)展對水產(chǎn)品的帶動作用也不容小覷，進(jìn)一步擴(kuò)寬了水產(chǎn)品消費(fèi)渠道，優(yōu)化了以生魚、巴沙魚、加州鱸等為代表的無肌間刺魚種的消費(fèi)場景。目前預(yù)制菜行業(yè)參與者眾多、格局分散，行業(yè)有待進(jìn)一步發(fā)展，配套有待進(jìn)一步完善。 陳丹：估計還能火3-5年，對水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)會有一定的拉動作用。目前，人類蛋白消費(fèi)的主要來源有植物蛋白、陸生動物蛋白和海洋蛋白，之中海洋蛋白的消費(fèi)比例偏低，未來具有更大的拓展?jié)摿ΑｎA(yù)制菜的出現(xiàn)及盛行，將對黑魚、加州鱸、斑點(diǎn)叉尾鮰、羅非魚等適合工業(yè)化加工的品種帶來利好。 陳勇：預(yù)制菜在水產(chǎn)行業(yè)只是一個開始，暫時還不是持續(xù)多久的問題。目前，水產(chǎn)預(yù)制菜的銷量都不還是很大，但“懶人經(jīng)濟(jì)”會帶動其需求不斷增長。而且，水產(chǎn)預(yù)制菜的品類在不斷增加，已經(jīng)出現(xiàn)了斑點(diǎn)叉尾鮰、鱸魚、小龍蝦、大閘蟹、黑魚、小黃魚、羅非魚等眾多菜品，能滿足多樣化的消費(fèi)需求。 問題五：水產(chǎn)飼料企業(yè)規(guī)模化涉足養(yǎng)殖的時機(jī)是否已到？ 鄭石軒：水產(chǎn)飼料企業(yè)進(jìn)入養(yǎng)殖領(lǐng)域，目前還是在探索階段；水產(chǎn)養(yǎng)殖要精耕細(xì)作，精細(xì)化管理，企業(yè)化運(yùn)作水產(chǎn)養(yǎng)殖，要有規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的條件，包括養(yǎng)殖模式、技術(shù)、管理、人才等；企業(yè)養(yǎng)殖管理要借鑒學(xué)習(xí)農(nóng)戶養(yǎng)殖責(zé)任心，這點(diǎn)很重要。 郭異忠：從水產(chǎn)養(yǎng)殖模式發(fā)展看，規(guī)�；肮S化養(yǎng)殖模式快速擴(kuò)張，將成為未來養(yǎng)殖模式的新趨勢。2020年我國工廠化養(yǎng)殖面積達(dá)9744萬立方米，比2016年上漲幅度達(dá)63%。其中淡水工廠化養(yǎng)殖面積達(dá)到5803萬立方米，海水工廠化養(yǎng)殖面積約3941萬立方米，分別比2016年增長約56%、39%。與畜禽養(yǎng)殖不同，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖與水產(chǎn)飼料是兩條不同賽道。近年來，很多規(guī)�；a(chǎn)飼料企業(yè)縱向一體化程度不斷加深，開始涉足水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域，甚至更進(jìn)一步深入到食品加工領(lǐng)域。對于企業(yè)來說，不僅可以增強(qiáng)在市場中的抗風(fēng)險能力，同時也能成為業(yè)績新的增長點(diǎn)。對行業(yè)來說，也必將加速我國水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)�；倪M(jìn)程。 陳丹：水產(chǎn)飼料企業(yè)涉足養(yǎng)殖一定是趨勢，未來企業(yè)之間的競爭一定是產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。盡管規(guī)模化水產(chǎn)養(yǎng)殖仍面臨成本高的問題、技術(shù)上的問題、管理上的問題等等，但消費(fèi)需求、食品安全倒逼企業(yè)需要進(jìn)入養(yǎng)殖端，也就是現(xiàn)在越來越需要大企業(yè)投資大型養(yǎng)殖基地�？梢哉f，只要企業(yè)未來的定位是走向食品端，基于食品安全問題和原材料穩(wěn)定供應(yīng)，涉足養(yǎng)殖環(huán)節(jié)是繞不過去的。 王平川：水產(chǎn)飼料企業(yè)從事養(yǎng)殖一直都有，能否成為其有價值的增長點(diǎn)還沒有看到。 陳勇：真正涉足養(yǎng)殖的時機(jī)應(yīng)該還沒有到。盡管現(xiàn)在一些水產(chǎn)飼料集團(tuán)企業(yè)或多或少拿了幾千上萬畝水面，但個人認(rèn)為其目的不純粹是想靠養(yǎng)殖來賺錢，核心的價值點(diǎn)還是在于：1.作為研發(fā)基地的補(bǔ)充，來探索規(guī)�；B(yǎng)殖的服務(wù)方案；2.理解設(shè)施漁業(yè)，應(yīng)用更多智能化、自動化、無人化的裝備來進(jìn)行新型養(yǎng)殖模式的探索；3.進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化梳理，為打通水產(chǎn)銷售B端及C端摸索經(jīng)驗；4.下沉一線養(yǎng)殖端，從養(yǎng)殖端發(fā)現(xiàn)更多的規(guī)律及機(jī)會。 對于上述話題，你怎么看？歡迎在留言處談?wù)勛约旱目捶ā?/font> |
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